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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise-D répond à l'appel de détresse d'un vaisseau d'observation Talarien et trouve un humain au milieu des Talariens de l'équipage. Le jeune garçon se révèle être un rescapé d'une colonie de la Fédération massacrée 15 ans plus tôt par les Talariens.