L'équipage de l'U.S.S. Enterprise à pour ordre de retrouver un hors-la-loi issu de la Fédération, Harry Mudd. Ils le retrouve en train de vendre des filtres d'amour sur la planète Motherlode. Mais son filtre est factice, les mineurs attaquent le charlatan qui est contraint ainsi de se réfugier, pour y être arrêter, sur l'Enterprise.
A bord, il offre à l'infirmière Chapel un filtre d'amour, pour obtenir l'amour de Spock. En tentant de s'enfuir, Mudd laisse tomber des cristaux contenants des filtres d'amour. Le contenu s'évapore dans l'aération de l'Enterprise.
Mudd enlève Chapel et Spock amoureux se lance à leur poursuite. D'autres membres d'équipage se conduisent de façon étrange. Sur la planète, Mudd et Chapel sont attaqués par des créatures en pierre. Pendant ce temps, à bord, tout le monde flirt. Ils sont finalement ramenés à bord à la dernière seconde. L'effet de la drogue finit par se dissiper mais laisse place à plusieurs jours de haine entre les protagonistes... Mudd est placé en prison, où il avoue avoir commis des escroceries et est de nouveau envoyé en réadaptation.