Bem était un humanoïde à la peau verte de la planète Pandro. Starfleet lui a donné l'autorisation de demeurer à bord du NCC 1701 pendant plusieurs mois en tant qu'observateur dans le but de nouer des ententes avec les Pandroniens, ceux-ci avaient en effet des connaissances médicales dont aurait pu bénéficier la fédération.
Il fut nommé commandeur à titre honorifique, mais il ne fit que peu d'observation utile au cours des six mois qu'il passa à bord du vaisseau, du moins jusqu'à ce que l'équipage de l'Enterprise arrive sur la planète Delta Theta III. Bem sabota délibérément la mission dans le but d'être capturé par les indigènes et pouvoir effectuer des observations plus précises, mais les circonstances le forcèrent à révéler la nature des membres de son espèce, à savoir qu'ils étaient constitués d'une colonie de créatures qui pouvaient aussi bien fonctionner en groupe que de manière indépendante.
Bem dut subir une réprimande pour ses actions de la part du Capitaine Kirk et Bem lui-même considérait qu'il devait mourir (en séparant de manière permanente les parties de son corps) à cause de son attitude, mais l'entité protectrice de Delta Theta réussit à le convaincre que les êtres vivants devaient apprendre de leurs erreurs et progresser.
Sisko rencontre une femme mystérieuse qui refuse de révéler qui elle est, qui disparaît régulièrement. Dans le même temps, un scientifique de la Fédération, spécialiste de la terraformation tente de rallumer une étoile morte pour rendre tout un système habitable.