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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
La Fédération reçoit un appel de détresse de la colonie de Jouret IV et dépêche l'Enterprise-D sur place. Il apparaît que les Borgs sont responsables de la disparition de la colonie et de ses 900 habitants. Les Borgs sont en chemin vers la Terre. L'Enterprise-D tente de l'intercepter mais échoue et Picard est enlevé et "assimilé" par les Borgs. La Fédération envoie une flotte à Wolf 359 dans l'espoir d'intercepter le vaisseau Borg, mais Locutus détruit la flotte grâce à ses connaissances acquises alors qu'il était Jean-Luc Picard.