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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Dans l'éventualité d'une invasion Borg, Picard demande à Starfleet de préparer une simulation entre l'Enterprise-D et un autre vaisseau, l'USS Hathaway, commandé provisoirement par Riker. L'exercice tourne court lorsqu'un vaisseau Ferengi lourdement armé fait son apparition.