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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Le capitaine Picard et Wesley Crusher sont débarqués sur la base 515, l'un pour une opération de routine sur son coeur artificiel et l'autre pour passer des examens d'entrée pour l'Académie de Starfleet. Pendant ce temps, l'Enterprise-D reçoit un appel de détresse du Mondor, un vaisseau Pakled.