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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
"Et sur la bosse de la baleine blanche, il avait amassé la somme de toutes les rages de toutes les haines ressenties par les siens, sa poitrine aurait été un canon, son coeur serait devenu un obus."
L'équipage de l'Enterprise rencontre une nouvelle race, les Kreetassens. Mais ce premier contact est un échec: au cours des premiers échanges, une incompréhension fait partir les Kreetassens. Mais une créature quitte leur vaisseau et pénètre dans l'Enterprise.