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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Une cartographe Elaysienne arrive sur la station et tombe amoureuse du Dr Bashir. Dans le même temps, Quark rencontre un ancien concurrent, bien décidé à se venger.