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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Les Tribbles reviennent pour plus de dégâts tandis que l'Enterprise rencontre Cyrano Jones, des Klingons et une nouvelle version de la peste populaire.