Ce dignitaire établit un contact avec Seska en 2371 afin de procurer à son peuple un certain nombre d'éléments technologiques appartenant à la Fédération.
Soucieux de prendre l'avantage sur les autres sectes Kazons, il recueille finalement l'espionne Cardassienne à son bord et lui donne un enfant qu'elle s'empresse de faire passer aux yeux de l'équipage du Voyager pour celui de Chakotay.
Culluh échoue cependant dans sa tentative visant à s'emparer définitivement du vaisseau de Starfleet. À la mort de sa compagne, tuée lors des combats marquant cette défaite, le mage récupère finalement son fils et s'enfuit.
Dax, Worf, Bashir, Leeta et Quark vont passer quelques jours de repos sur la planète Risa, où le plaisir est le mot d'ordre. Dax et Worf doivent régler certains problèmes dans leur couple, mais Dax refuse de considérer leur relation avec sérieux. Déçu par celle-ci et attiré par les paroles de Pascal Fullerton, Worf rejoint un groupe qui veut fermer la planète au tourisme : les Essentialistes.