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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise a rendez-vous sur Deep Space Nine pour y débarquer O'Brien. Sur la station, Worf apprend l'existence d'une planète Romulienne où vivent les prisonniers de l'attaque de Khitomer, dont le père de celui-ci. Dans le même temps, le Dr Bashir qui teste à bord du vaisseau un dispositif inconnu avec LaForge et Data déclenche accidentellement chez ce dernier une nouvelle fonction: le rêve.