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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'équipage fait un détour par la planète Vashti. Où Picard retrouve Elnor, un jeune Romulien avec lequel il est devenu ami. Entre-temps, Narek tente toujours d'en savoir plus sur Soji, et Narissa s'impatiente.