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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Dans le Quadrant Gamma, Dax et Odo arrivent dans un village où tout le monde semble disparaître. Pendant ce temps, à bord de la station, Jake doit annoncer à son père qu'il n'a pas du tout l'intention d'entrer à Starfleet Academy.