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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Au cours d'une mission d'exploration, l'Enterprise est attaqué par un vaisseau Satarran. Tous les membres d'équipage perdent la mémoire et une grande partie des données du vaisseau sont effacées. Picard apprend alors que la Fédération est en guerre avec les Lysians et que la mission du vaisseau est de détruire la base d'opération des Lysians.