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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise porte secours à une station spatiale attaquée par des Borgs qui semblent avoir été influencés par Lou et se comportent comme des individus indépendants. Mais les Borgs se sont trouvés un nouveau chef: Lore. Celui-ci possède toujours la puce d'émotivité que Soong avait créé pour Data, et s'en sert contre lui.