L'U.S.S.Enterprise NCC-1701 s'apprête à téléporter à son bord l'ambassadeur médusien Kollos, son assistante, le Dr Miranda Jones, et M.Marvick, l'un des concepteurs de l'Enterprise.  Les Médusans sont des êtres informes dont l'apparence hideuse provoque une folie instantanée chez ceux qui portent le regard sur eux.  Le Dr Jones est aveugle, de sorte qu'elle ne voit pas le Médusan; son vêtement très spécial agit comme un réseau senseur.
Spock lance la téléportation, protégé par une visière efficace pour les Vulcains.  L'Ambassadeur Kollos apparaît enfermé dans un conteneur que Spock et le Dr Jones emportent dans ses quartiers.
Ce soir-là, les officiers dînent avec leurs hôtes.  Miranda observe le médaillon "IDIC" du Vulcain et se rend compte qu'il pourrait bien mieux qu'elle opérer une fusion mentale avec Kollos.  Tout à coup, son expression se fige: elle perçoit des envies de meurtre.  Epuisée par cette émotion, elle se retire.

Jaloux des relations de Miranda avec le Médusan, Marvick a décidé de tuer Kollos.  Muni d'un fuseur, il pénètre dans les quartiers de l'ambassadeur, mais la vision de l'alien le précipite dans la folie.  Il s'enfuit vers la Salle de Commande des machines et propulse le vaisseau à une vitesse de distorsion de niveau 9; l'Enterprise est éjecté de la Galaxie par un continuun espace-temps.  Incapable de vivre avec ce qu'il a vu, Marvick meurt.  Le vaisseau est égaré dans une région inexplorée de l'espace.
Spock effectue une fusion mentale avec Kollos afin de mettre à profit les connaissances de l'ambassadeur en matière de navigation pour regagner la Fédération unie des Planètes.  Miranda s'y oppose, mais elle ne sait pas piloter un spationef...  A la fin de la fusion mentale, Spock oublie sa visière: la vue de Kollos le rend aussitôt fou.  Kirk est contraint de l'assommer avec un fuseur.

Spock est aux portes de la mort, et seule Miranda peut le sauver.  James Kirk la force à prendre conscience de sa jalousie et à se rendre compte qu'elle ne peut laisser mourir Spock.  Elle sauve le Vulcain, et ce faisant parvient à ce qu'elle désirait par-dessus tout: un vrai lien psychique avec Kollos.