En escortant des vaisseaux de transport vers la planète Sherman, frappée par la famine, l'Enterprise assiste à l'attaque et à la destruction d'un vaisseau de croisière par un vaisseau de guerre klingon.
Celui-ci se retourne et attaque ensuite l'Enterprise avec une nouvelle arme, un rayon électromagnétique qui paralyse l'Enterprise, pendant que Scotty tente de récupérer le pilote grâce au téléporteur. Le capitaine klingon Koloth réclame que lui soit livré le capitaine du vaisseau détruit qu'il poursuit pour "dégâts écologiques"...

Après le retraite du vaisseau klingon, Scotty parvient à réintégrer le pilote qui s'avère être Cyrano Jones, mais celui-ci est accompagné par d'étranges créatures. Kirk se rend compte qu'il transporte une nouvelle espèce de Tribbles. Jones prétend que, grâce à une manipulation génétique, il ne peuvent plus se reproduire (par contre ils grossissent), de plus il possède un prédateur anti Tribbles : le glommer.

Le vaisseau klingon revient à l'attaque, et certains containers de nourriture sont éventrés dans l'Enterprise. Du coup les Tribbles se mettent à grossir de façon exponentielle. En réalité ce que Koloth réclame c'est de récupérer le glommer volé par Jones. C'est le fruit de leurs recherches génétiques, et le seul exemplaire de leur seul espoir de se débarrasser des Tribbles sur leur planète. Kirk le leur rend bien volontiers, mais ça ne résout pas tous leurs problèmes, Kirk ayant retourné l'animal avec certains des Tribbles....