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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'amiral Jameson, diplomate célèbre, est chargé de diriger les négotiations pour un groupe d'otages et, à cette fin, absorbe à fortes doses une drogue lui permettant de rajeunir. Ce traitement lui permet de traiter avec son ancien ennemi avec toute la force d'une nouvelle jeunesse, mais à quel prix.