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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Archer tente de prouver à Degra et un membre arboricol du Conseil Xindi invités à bord qu'ils ont été manipulés par les Insectoïdes. La Terre n'est pas, contrairement à ce que voulaient faire croire ces derniers, une menace pour les Xindis. A bord, Trip traverse aussi une très mauvaise passe tandis qu'il est chargé d'annoncer aux parents d'un être cher décédé lors des récents événements.