Odo surprend au bar de Quark un vieil ennemi, le Bajoran Ibudan, qui faisait du marché noir sous l'occupation cardassienne.  Le Korrigan ordonne qu'il quitte la station.  Le commander Benjamin Sisko doit alors s'interposer pour éviter une rixe.  Odo explique ensuite à Sisko qu'Ibudan s'est enrichi sous l'occupation, pendant que la plupart des Bajorans souffraient.  Envoyé en prison par Odo pour le meurtre d'un officier cardassien, Ibudan a été libéré par le gouvernement provisoire bajoran.
Plus tard, le Dr Julian Bashir est appelé dans une holosuite: Ibudan a été assassiné.  Les archives informatiques de la suite révèlent qu'Ibudan y est entré seul.  Treize minutes après, la porte s'est ouverte et l'assassin est sorti.  Personne ne s'est téléporté sans ou hors de la pièce.
Les facultés de métamorphe d'Odo ainsi que son exécration d'Ibudan font de lui le suspect idéal.  Zayra, le Bajoran qui dirige le centre d'aide au transit de la station, prétend qu'Ibudan redoutait d'être tué par Odo.  Cédant à Zayra et à ses partisans, Sisko relève finalement Odo de ses fonctions.

Une fouille des quartiers d'Ibudan révèle la présence de matériel médical.  A l'infirmerie, Jadzia Dax et Julian Bashir entreprennent de reconstituer l'expérience à laquelle travaillait Ibudan.
Un rassemblement se forme aux abords du bureau d'Odo.  Sisko intervient pour tenter d'apaiser la foule en colère, puis Bashir arrive porteur d'une bonne nouvelle fracassante: celui qui a été tué n'est pas Ibudan, mais un clone créé par ce dernier en utilisant des connaissances acquises lors de son séjour en prison.  Il a tué ce clone pour faire accuser Odo.  Julian produit un nouveau clone d'Ibudan qui, dans deux jours, sera membre vivant de la société bajorane.  Odo, déguisé en siège, s'introduit dans les quartiers d'un nouvel arrivant à bord de la station.  Le constable arrache le masque de Lamonay, dévoilant ainsi la présence d'Ibudan.  Ce dernier est arrêté pour le meurtre de son clone et remis aux autorités bajoranes, mais Zayra n'a aucune intention de présenter ses excuses à Odo.