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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Lorsque Quark vend à Odo un bébé métamorphe, celui-ci décide de l'adopter et de le soigner. Odo entreprend de lui apprendre à changer de forme, et ne cache pas son mécontentement quand le Docteur Mora, le scientifique Bajoran qui l'avait jadis étudié, arrive pour l'aider. Dans le même temps, Kira accouche enfin de l'enfant de Keiko et Miles O'Brien.