En 2267, l'ambassadeur de la Fédération, a été envoyé à bord de l'U.S.S. Enterprise, en mission diplomatique en vue d'établir le contact avec la planète Eminiar VII.
Fox décide de négliger un signal provenant de la planète avertissant l'Enterprise de rester à distance, ce qui met la vie des membres d'équipage en péril lorsque le vaisseau est pris pour cible logique lors de l'une des attaques virtuelles émanant de Vendikar, Planète avec laquelle Eminiar VII est en guerre depuis plus de cinq siècles.
Après l'intervention radicale du capitaine Kirk qui détruit les ordinateurs avec lesquels cette guerre est menée, l'Ambassadeur Fox propose ses services de médiateur pour éviter une véritable guerre, et qui sait? Peut-être ramener la paix entre ces deux mondes.
Alors que l'Enterprise se dirige vers une base de la Fédération, il se déroute vers la planète Talos IV pour répondre à un signal de détresse envoyé par un vaisseau de la Fédération qui s'y est écrasé. En arrivant sur place, le capitaine Pike et ses hommes découvrent un campement de scientifiques qui déclarent s'être écrasés depuis 20 ans, mais ne semblent pas avoir vieilli.