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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Picard et Soji fuient sur Nepenthe où vivent des amis dignes de confiance. Picard aide Soji à y voir clair dans sa mémoire retrouvée. Entre-temps, Lou et Elnor doivent affronter la colère de Narissa sur l'Artefact.