Harrad Sar était un corsaire travaillant pour le syndicat d'Orion. Le syndicat considérait Archer comme un fugitif pour avoir libéré un marché aux esclaves sur Verex III.
Il attira le capitaine Archer sur son vaisseau sous prétexte d'un contrat d'exploitation d'une mine de magnésite. Archer accepta et en remerciement, Harrad Sar lui fit cadeau de trois de ses esclaves : Navaar, D'Nesh et Maras.
Il devint rapidement évident que les trois sœurs étaient là pour perturber l'équipage et faciliter la capture de l'Enterprise. En effet, les femelles orions produisait une phéromone qui rendait les mâles plus agressifs et augmentait leur réceptivité aux suggestions. D'Nesh parvint à convaincre le commandeur Kelby de saboter les moteurs de l'Enterprise et permettre ainsi au corsaire de capturer le vaisseau humain.
Harrad Sar révéla alors au capitaine que les mâles orions n'étaient que des esclaves devant obéir aux moindres désirs des femelles. Au final, Trip et T'Pol qui étaient les deux seules personnes à ne pas être affectées par la phéromone réussirent à désactiver le vaisseau orion.
L'Enterprise se prépare à sauver les habitants de la planète Sarpeidon dont l'étoile menace d'exploser. En arrivant sur place, Kirk, Spock et Mc Coy s'aperçoivent que tous les habitants ont déjà fui la planète en se réfugiant dans son passé grâce à un dispositif appelé Atavachron. Kirk se retrouve accidentellement plongé dans un passé de la planète; Spock et Mc Coy, voulant l'aider, se trouve plongé dans un autre passé.
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L'Enterprise se prépare à sauver les habitants de la planète Sarpeidon dont l'étoile menace d'exploser. En arrivant sur place, Kirk, Spock et Mc Coy s'aperçoivent que tous les habitants ont déjà fui la planète en se réfugiant dans son passé grâce à un dispositif appelé Atavachron. Kirk se retrouve accidentellement plongé dans un passé de la planète; Spock et Mc Coy, voulant l'aider, se trouve plongé dans un autre passé.
