Bele est un Cheron issu de la caste des Sprilak (la classe supérieure des Cherons).
En tant que Commissionnaire, il a la charge de poursuivre Lokaï, lequel est accusé d'avoir fomenté et dirigé la rébellion des Bojh (la classe inférieure des Cherons).
Au bout de 50.000 ans de poursuites acharnées, il arrive presque à capturer Lokaï alors que celui-ci a été intercepté aux commandes d'une navette de la Fédération empruntée par celui-ci sur la base stellaire 4.
Il ignore que Cheron a été ravagée par cette rébellion et que lui-même et Lokaï sont à présent les deux seuls survivants de leur espèce jusqu'à leur retour à tous deux en orbite de leur monde natal.
Face à cette désolation, sa haine envers celui qu'il considère comme seul responsable de la perte des leurs se transforme en fureur meurtrière.
Une sonde de la Fédération a détecté un objet étrange en orbite autour d'une étoile sur le point de se transformer en supernova. Il s'agit en fait d'une créature vivante que la Fédération a baptisé Tin Man. La Fédération dépêche sur place Tam Elbrun un Bétazoïde, très puissant télépathe, pour tenter de communiquer avec Tin Man, sachant que les Romuliens sont également présents dans la course.