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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Revenant d'une conférence à bord d'un runabout, Picard, Data, LaForge et Troi rencontrent des perturbations temporelles qui augmentent à mesure qu'ils se rapprochent de l'Enterprise. Ils découvrent l'Enterprise et un Oiseau de Guerre Romuliens en plein combat figés dans le temps.