Harrad Sar était un corsaire travaillant pour le syndicat d'Orion. Le syndicat considérait Archer comme un fugitif pour avoir libéré un marché aux esclaves sur Verex III.
Il attira le capitaine Archer sur son vaisseau sous prétexte d'un contrat d'exploitation d'une mine de magnésite. Archer accepta et en remerciement, Harrad Sar lui fit cadeau de trois de ses esclaves : Navaar, D'Nesh et Maras.
Il devint rapidement évident que les trois sœurs étaient là pour perturber l'équipage et faciliter la capture de l'Enterprise. En effet, les femelles orions produisait une phéromone qui rendait les mâles plus agressifs et augmentait leur réceptivité aux suggestions. D'Nesh parvint à convaincre le commandeur Kelby de saboter les moteurs de l'Enterprise et permettre ainsi au corsaire de capturer le vaisseau humain.
Harrad Sar révéla alors au capitaine que les mâles orions n'étaient que des esclaves devant obéir aux moindres désirs des femelles. Au final, Trip et T'Pol qui étaient les deux seules personnes à ne pas être affectées par la phéromone réussirent à désactiver le vaisseau orion.
L'Enterprise effectue un Premier Contact avec les Vissiens, une race technologiquement plus evoluée, dont les reproducteurs, peu nombreux et d'un troisième genre androgyne, sont considérés comme des êtres inférieurs et maintenus dans un état d'ignorance profond.